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    臥龍電驅:電機巨頭再迎騰飛

    作者:電機英才網更新日期:2019-11-12 16:13:01來源:電機英才網

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    文章概況:臥龍電驅近年來不斷剝離非電機業務,專注于電機業務,全球化布局收購電機相關核心資產,聚焦電機及控制產業的戰略發展方向,已經完成全球化布局,實現了對電機產品從功率段到應用行業的全面覆蓋。無論從營收規模還是產品線的豐富程度,臥龍電驅已經穩居國內電機行業第一,在全球排名第三。公司在國內市場已經完成了進口替代的階段,目前正處于與西門子、ABB在全球電機市場競爭階段。

    臥龍電驅近年來不斷剝離非電機業務,專注于電機業務,全球化布局收購電機相關核心資產,聚焦電機及控制產業的戰略發展方向,已經完成全球化布局,實現了對電機產品從功率段到應用行業的全面覆蓋。無論從營收規模還是產品線的豐富程度,臥龍電驅已經穩居國內電機行業第一,在全球排名第三。公司在國內市場已經完成了進口替代的階段,目前正處于與西門子、ABB在全球電機市場競爭階段。

    目前公司在全球高、低壓電機市場份額均位居前列,并且市場份額仍在不斷提升。在產能布局優勢明顯、技術實力明顯增強的背景下,公司有望在近幾年內實現成為全球電機行業No.1的戰略目標。

    公司的低壓工業電機業務不僅受益于國內高效電機替換帶來的更新迭代需求,下游食品飲料、石化等行業對粉塵防爆、氣體隔爆等特種電機的需求亦推動了工業電機業務的持續增長。根據IHSMarkit的數據,公司目前在全球低壓工業電機領域市場份額排名第四,在亞太區已經超越西門子、ABB等外資企業,市占率排名第一。

    公司憑借在電機行業多年積累的技術經驗和規模化生產帶來的成本優勢,在新能源汽車行業拓展了北汽、宇通、金龍等客戶。近期臥龍電驅獲得了德國采埃孚新能源汽車驅動電機供應商定點函,合同金額預估為22.59億元。公司率先進入國際一線品牌的供應鏈,顯示出公司作為全球電機龍頭,在產品研發、質量保證和供應能力等方面均具備明顯優勢。公司作為電機龍頭企業通過技術、質量和產能所構筑的競爭壁壘使得公司有望持續獲得來自國際品牌的訂單,伴隨新能源汽車銷量的不斷增長,EV電機業務將成為公司未來成長重要驅動力。

    公司的高壓電機廣泛應用在油氣、冶金、采掘、核電等行業中,尤其是油氣和石化產業鏈,由于南陽防爆和ATB在防爆電機領域擁有多年的產品研發制造經驗,目前公司在國內高壓防爆電機市場擁有超過70%的市場份額。按照8年左右的更換周期,大多數產線已到設備更換周期,傳統行業的技改需求從2017年起持續釋放,預計在未來三年左右時間,公司高壓電機下游主要行業將維持較高景氣度。

    公司日用電機業務主要是微特電機及驅動產品的制造和銷售,主要應用在家電、電子設備、醫療、汽車等行業,尤其是家電行業,占據微特電機市場需求的30%以上。在房屋新開工面積持續保持高位的背景下,預計竣工面積與開工面積的剪刀差將逐步收斂,家電產品作為地產后周期產品,有望在2020年需求再次上升,公司的微特電機業務將從中受益。

    平安證券表示,公司近年來通過外延并購與內部業務整合,已經成為全球電機龍頭,品牌優勢和低成本產能優勢凸顯。公司在大力發展新能源汽車驅動電機業務,已率先進入國際一線品牌的供應鏈,未來的市場空間巨大。預測公司2019年-2021年的EPS分別為0.66元、0.75元和0.86元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

    此外,國泰君安、海通證券、申萬宏源等券商也在近期研報中看好臥龍電驅的未來增長,認為公司聚焦電機及控制主業增強了競爭力,切入全球領先的汽車零部件企業供應鏈打開了成長新空間,對臥龍電驅給予了增持或優于大市或買入的評級。



    本文關鍵詞:臥龍電驅 電機巨頭再迎騰飛 

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